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Análisis de mercado
La inversión sostenible ya no es una opción: es fundamental para preservar y potenciar el patrimonio en un entorno donde los riesgos ambientales y sociales se están convirtiendo en determinantes del valor financiero.
La crisis climática redefine el panorama económico global, los inversionistas se enfrentan a un imperativo: adaptar sus portafolios para navegar los riesgos emergentes mientras capturan nuevas oportunidades de mercado. Esta transformación no es simplemente una tendencia, sino una respuesta necesaria ante las presiones que el cambio climático ejerce sobre el sistema financiero.
Las cifras son contundentes: el sistema económico global enfrenta costos ambientales anuales estimados en USD 12 billones, equivalentes al 11% del PIB global de 2008. Más revelador aún es que el 35% de estos costos son generados por las 3,000 mayores empresas que cotizan en las bolsas del mundo, lo que subraya la vulnerabilidad de las carteras de inversión tradicionales ante los riesgos climáticos.
Oportunidades de inversión sostenible en Latinoamérica
Latinoamérica responde a este desafío con un mercado de deuda sostenible que crece a un ritmo notable. Durante 2023, el mercado de deuda sostenible en la región alcanzó USD 239,100 millones, registrando un crecimiento del 73% respecto al año anterior. Este crecimiento tiene una razón clara: la inversión sostenible es rentable, pues refleja tanto la urgencia de la transición hacia una economía baja en carbono como el reconocimiento de las oportunidades que esta transición presenta.
Los instrumentos de deuda sostenible están demostrando ser una herramienta efectiva para la preservación y el crecimiento del patrimonio. Los bonos verdes, sociales y vinculados a la sostenibilidad no solo ofrecen rendimientos financieros comparables a los instrumentos tradicionales, sino que también proporcionan una cobertura estratégica contra riesgos emergentes como las presiones regulatorias, los cambios en patrones de consumo y las disrupciones operativas causadas por eventos climáticos extremos.
Para los inversionistas patrimoniales, la incorporación de criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) en sus decisiones de inversión representa una evolución natural en la gestión de riesgos. Los análisis de mercado indican que las empresas con sólidas estrategias de sostenibilidad tienden a mostrar mayor resiliencia ante crisis económicas y mejor gestión de riesgos operativos.
La apuesta desde SURA Investments
En este contexto, en SURA Investments hemos asumido un rol de liderazgo en la promoción de inversiones sostenibles en América Latina. Ofrecemos acceso a un portafolio diversificado de instrumentos financieros que integran criterios ASG, incluyendo fondos de Renta Fija, acciones de empresas con sólidas prácticas de sostenibilidad y productos estructurados vinculados a índices ASG. Este enfoque no solo responde a la creciente demanda de opciones de inversión responsable, sino que también refleja el compromiso de nuestra compañía con la construcción de portafolios resilientes para sus clientes de alto patrimonio.
Sobre este asunto, conversamos recientemente con Santiago Bernal, Head de Inversión sostenible de SURA Investments, y dicho diálogo quedó consignado en el primer episodio de Dentro del Portafolio, un programa de nuestro podcast Inversiones en el Radar.
Las estimaciones sugieren que se necesitarán inversiones de capital cercanas a los 90 billones de dólares en los próximos 25 años para desarrollar infraestructura sostenible. Este escenario presenta una oportunidad única para los inversionistas que buscan combinar la preservación de capital con el impacto positivo.
El mercado de instrumentos sostenibles en América Latina está madurando rápidamente, ofreciendo opciones cada vez más sofisticadas para diversificar portafolios. Desde bonos verdes que financian proyectos de energía renovable hasta instrumentos vinculados a objetivos de sostenibilidad corporativa, el ecosistema de inversión sostenible proporciona las herramientas necesarias para construir carteras resilientes ante los desafíos del siglo XXI.
La inversión sostenible ha dejado de ser una alternativa para convertirse en el núcleo de toda estrategia patrimonial sólida. Cuando los riesgos climáticos, sociales y regulatorios redefinen el valor de los activos, integrar criterios ASG no solo protege el capital, sino que lo posiciona para aprovechar oportunidades estratégicas. En SURA Investments, creemos que el futuro pertenece a quienes entienden esta visión y actúan hoy. Lo invitamos a construir, juntos, un legado sostenible y rentable.
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